2023 年，電動(dòng)兩輪市場(chǎng)依然保持著穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。個(gè)人代步工具的需求由避免密切接觸轉(zhuǎn)向?qū)Νh(huán)保、健康出行方式的追求。持續(xù)上漲的市場(chǎng)需求吸引了大量廠商涌入，推動(dòng)了市場(chǎng)的產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，也加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，市場(chǎng)規(guī)模的突然暴漲也引發(fā)了不少產(chǎn)品安全事故，在政府的重視下各地法規(guī)收緊開始規(guī)范行業(yè)發(fā)展，市場(chǎng)進(jìn)入有序發(fā)展階段。那么，電動(dòng)兩輪行業(yè)未來市場(chǎng)規(guī)模如何？競(jìng)爭(zhēng)格局又會(huì)出現(xiàn)哪些變化？產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢(shì)如何？唯輪網(wǎng)給大家整理了一份較為全面的全球電動(dòng)兩輪市場(chǎng)數(shù)據(jù)與報(bào)告。

目錄

市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)

兩輪電氣化市場(chǎng)擴(kuò)張

全球生產(chǎn)格局變化

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

場(chǎng)景化及智能化發(fā)展

消費(fèi)者人群特征及偏好

商用兩輪市場(chǎng)增長(zhǎng)

地方法律收緊

1、市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)趨勢(shì)

根據(jù)波士頓咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2022 年 5 月，以電動(dòng)兩輪車等為主的全球微型交通市場(chǎng)的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到近 1000 億歐元，預(yù)計(jì)未來十年的復(fù)合年增長(zhǎng)率將超過 30%，千億級(jí)別的市場(chǎng)規(guī)模使其成為了當(dāng)下及未來的熱門賽道，而強(qiáng)勁的需求也將為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供巨大的增量空間。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets的最新數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年底，全球電動(dòng)自行車（E-bike）市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 492億美元，總出貨量 5125 萬輛，在多類型出行產(chǎn)品中，更具實(shí)用性的電動(dòng)自行車（ebike）產(chǎn)品更受到消費(fèi)者的青睞。

（圖片來源：MarketsandMarkets）

同時(shí)電動(dòng)滑板車在全球市場(chǎng)銷量不斷增加，根據(jù)Grand View Research, Inc. 的一項(xiàng)研究顯示，2021 年全球電動(dòng)滑板車市場(chǎng)銷量為 635.1 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)48.3%，全球電動(dòng)滑板車市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到 122.6 億美元，從 2023 年到 2030 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 13.7%。

（圖片來源：Grand View Research）

在全球電氣化革命的席卷下，更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的電動(dòng)摩托車也在東南亞及非洲等地普及，據(jù)智庫“賦能新能源”(Powering Renewable Energy)最新報(bào)告表示，預(yù)計(jì)到2027年非洲摩托車市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到50.7億美元，而電動(dòng)摩托車將成為撒哈拉以南非洲地區(qū)可持續(xù)交通轉(zhuǎn)型的主導(dǎo)產(chǎn)品。

2、兩輪電氣化市場(chǎng)擴(kuò)張

2023 年全球電動(dòng)兩輪市場(chǎng)發(fā)展速度開始放緩，但市場(chǎng)整體仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，以歐美為主導(dǎo)的電動(dòng)兩輪市場(chǎng)開始擴(kuò)張，電氣化革命的風(fēng)潮也吹到了東南亞和非洲等地。歐美、東南亞和印度等地區(qū)在兩輪車市場(chǎng)的發(fā)展邏輯與階段有所不同。歐美地區(qū)自行車騎行文化濃厚，更偏好腳踏自行車；而東南亞等地因基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)水平制約，更需要續(xù)航長(zhǎng)、成本低的燃油摩托車，然而隨著利好政策的推出和消費(fèi)者需求的變化，東南亞等市場(chǎng)也逐漸呈現(xiàn)電動(dòng)化趨勢(shì)。

歐洲：2023 年 1-7 月，歐盟一共進(jìn)口了 231.42 萬輛自行車，總市值達(dá)到 5.05 億歐元，較 2022 同期上漲近 7.59%。俄羅斯是歐洲電動(dòng)滑板車的最大市場(chǎng)，根據(jù)第一季度銷量統(tǒng)計(jì)，俄羅斯電動(dòng)滑板車的銷量同比增長(zhǎng) 43%，達(dá)到 24.5 萬輛。大多數(shù)居民更是將電動(dòng)滑板車視為出租車、汽車共享和私家車的經(jīng)濟(jì)替代品，購買的車輛中 85% 為電動(dòng)滑板車，僅 10% 為電動(dòng)自行車。

（圖片來源：europa）

美國：美國電動(dòng)自行車銷量更是連年上漲，2019-2021 上漲了近 200%，據(jù)statistic預(yù)計(jì)2028年北美電動(dòng)自行車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到41億美元。據(jù)稱 2023 年美國市場(chǎng)的電動(dòng)自行車市場(chǎng)首次突破百萬輛大關(guān)，增長(zhǎng)率達(dá)到 25%。

（數(shù)據(jù)來源：pinkbike）

但相對(duì)于運(yùn)動(dòng)戶外騎行的傳統(tǒng)自行車行業(yè)規(guī)模相比，美國市場(chǎng)的 ebike 滲透率還有非常大的空間。

（圖片來源：bicycleretailer）

東南亞：東南亞是全球第三大兩輪車市場(chǎng)，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022 年東盟十國摩托車市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1060 萬輛，今年前 6 個(gè)月，東南亞摩托車銷量 750 萬輛，是全球增長(zhǎng)最快的地區(qū)之一，存量龐大的摩托市場(chǎng)在電氣化改革下?lián)碛芯薮蟮氖袌?chǎng)增長(zhǎng)空間。

中國：中國自行車協(xié)會(huì)的最新數(shù)據(jù)顯示，2021年電動(dòng)自行車銷量為 3400 萬輛。2021年電動(dòng)兩輪車銷量 4975 萬輛，2022 年，中國電動(dòng)自行車產(chǎn)品累計(jì)銷量約 5000 萬輛，社會(huì)保有量達(dá) 3.5 億輛；中國摩托車商會(huì)的最新數(shù)據(jù)則顯示，2022 年，中國電動(dòng)摩托車銷量為 763.27 萬輛。2021 年我國電動(dòng)兩輪車社會(huì)保有量就達(dá)到 3.4 億輛，中國電動(dòng)兩輪市場(chǎng)規(guī)模排名世界前列。

3、全球生產(chǎn)格局變化

全球兩輪車生產(chǎn)格局正在經(jīng)歷顯著變化。過去，中國主導(dǎo)了全球自行車市場(chǎng)，但隨著歐洲本土生產(chǎn)的崛起以及東南亞市場(chǎng)的吸引力增加，全球生產(chǎn)格局開始改變

歐洲開始鼓勵(lì)本土自行車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并吸引外在生產(chǎn)回流，此外，歐洲對(duì)自行車的進(jìn)口設(shè)立了更高的壁壘，同時(shí)增強(qiáng)了自產(chǎn)自銷的能力。葡萄牙、羅馬尼亞和意大利等國自行車生產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)，近年歐盟自行車產(chǎn)量一直保持 10% 以上的增長(zhǎng)速度，2021 年，歐盟共生產(chǎn)了 1350 萬輛自行車，較 2020 年增長(zhǎng) 11%，將時(shí)間拉長(zhǎng)至 2012 年到 2022 年，這十年間歐盟自行車產(chǎn)量增長(zhǎng)了 29%，近三年增長(zhǎng)極快。

（圖片來源：europa）

另一方面，隨著區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)的實(shí)施，東南亞市場(chǎng)的吸引力增加。以柬埔寨為例，在2022年前9個(gè)月的該國自行車出口額超過7億美元，同比增長(zhǎng)104%，成為歐盟的主要自行車供應(yīng)國，柬埔寨在全球自行車貿(mào)易中的地位提升，東南亞市場(chǎng)開始逐步承接中國自行車低端產(chǎn)能。

（圖片來源：statista）

根據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年中國自行車產(chǎn)量為7639.70萬輛，同比增長(zhǎng)1.5%，未來我國自行車行業(yè)將保持穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年中國自行車產(chǎn)量將達(dá)7846.5萬輛。

（數(shù)據(jù)來源：askci）

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月中國自行車出口數(shù)量為3332萬輛，出口金額為21.99億美元，其中電動(dòng)自行車2022年出口總量為1616.61萬臺(tái)，出口總額達(dá)到53.36億美元。

縱觀中國自行車2017年至2023年1-10月出口數(shù)據(jù)，其出口數(shù)量在2021年達(dá)到最大值，出口金額在2021年達(dá)到最大值，此后有所下降，但中國仍是全球最大的自行車生產(chǎn)國。

（數(shù)據(jù)來源：askci）

目前全球兩輪車生產(chǎn)格局正在變化，中國的領(lǐng)先地位受到挑戰(zhàn)，歐洲和東南亞市場(chǎng)的崛起也讓全球自行車生產(chǎn)份額進(jìn)入重新分配階段。

4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

隨著入局者越來越多，進(jìn)入2023年后，行業(yè)內(nèi)開始出現(xiàn)市場(chǎng)需求后勁不足、庫存居高的情況，頭部企業(yè)也傳來破產(chǎn)、收購的消息。例如荷蘭知名E-bike品牌VanMoof，曾在兩年內(nèi)拿下總計(jì)近兩億美元的投資，在全球擁有20多萬用戶，2023年8月宣布破產(chǎn)，被邁凱輪子公司Lavoie以據(jù)傳“數(shù)千萬美元”的價(jià)格收購。

（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

整個(gè)電動(dòng)兩輪市場(chǎng)也進(jìn)入一個(gè)波動(dòng)調(diào)整期，與以往高投資和市場(chǎng)繁榮不同，今年的焦點(diǎn)是破產(chǎn)、關(guān)閉和財(cái)務(wù)困難。部分地區(qū)受政策影響大，市場(chǎng)需求萎縮；一些經(jīng)銷商面臨資金斷裂；頭部玩家集中度高，競(jìng)爭(zhēng)趨向于同質(zhì)化。早早入局的廠商見證了賽道的快速變化，從20年可能有貨就不愁賣，到21年只要成本控制得好一點(diǎn)，產(chǎn)品同質(zhì)化也不愁賣，再到今年廠商開始需要思考更多競(jìng)爭(zhēng)力鍛造問題，從騎行文化、本土化品牌與出海品牌、產(chǎn)品同質(zhì)化等多維度進(jìn)行挖掘。

（圖：tezeus | 拍攝：唯輪網(wǎng)）

5、場(chǎng)景化及智能化發(fā)展

兩輪出行產(chǎn)品的關(guān)鍵部件生產(chǎn)集中于幾家頭部廠商，各種硬件配置在技術(shù)發(fā)展中逐漸趨同，這在一定程度上再次縮小了差異化空間，因此回歸人群需求的設(shè)計(jì)顯得尤其重要。

（圖：五輪 | 拍攝：唯輪網(wǎng)）

從“最后一公里”到10公里以上的距離，從通勤交通、生活出行到運(yùn)動(dòng)娛樂，車主的用車場(chǎng)景日漸多樣，也推動(dòng)了產(chǎn)品的多元化發(fā)展。電動(dòng)兩輪車的定位也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，不再只是簡(jiǎn)單的出行工具，而是逐漸成為休閑、興趣、運(yùn)動(dòng)乃至?xí)r尚生活方式的象征。這種趨勢(shì)反映出消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的多樣需求，包括智能、便捷、流暢等特點(diǎn)。

（圖片來源：ebicycles）

在續(xù)航與電池、動(dòng)力等性能需求的基礎(chǔ)上，智能化、多元場(chǎng)景的個(gè)性化需求也成為消費(fèi)者購買決策的關(guān)鍵因素。尤其是智能化功能，如安全防盜、車況檢測(cè)、智能充電等，深受年輕、高端客群的喜愛。未來的車輛智能化不僅體現(xiàn)在車輛的安全性與便利性，更是貫穿整個(gè)出行過程中的互動(dòng)、社交等全場(chǎng)景服務(wù)與體驗(yàn)。

6、消費(fèi)者人群特征及偏好

不同消費(fèi)人群的特性、需求和行為都會(huì)反映出所需產(chǎn)品的不同特性，據(jù) globalinforesearch 數(shù)據(jù)顯示，全球市場(chǎng)中電動(dòng)自行車產(chǎn)品細(xì)分主要包括電動(dòng)山地車、電動(dòng)公路車、電動(dòng)折疊車和電動(dòng)滑板車等。其中電動(dòng)山地車和電動(dòng)公路車是市場(chǎng)上的主要類型，占據(jù)了80%的市場(chǎng)份額。電動(dòng)折疊車具有方便攜帶的特點(diǎn)，適合短途出行，市場(chǎng)份額約為15%。電動(dòng)滑板車是一種新興產(chǎn)品，具有輕便、簡(jiǎn)單易學(xué)等特點(diǎn)，適合城市短途出行和代步，市場(chǎng)份額約為10%。

（數(shù)據(jù)來源：globalinforesearch）

年齡也是消費(fèi)人群選擇產(chǎn)品的關(guān)鍵差異因素。青少年和年輕人這個(gè)群體通常更加注重產(chǎn)品的時(shí)尚性、外觀設(shè)計(jì)和品牌影響力。他們可能更傾向于選擇色彩鮮艷、款式新穎的產(chǎn)品，并且對(duì)于品牌的認(rèn)知度也相對(duì)較高。

中年人在購車時(shí)更多地考慮實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性。他們可能會(huì)關(guān)注電池續(xù)航里程、充電器效率、電機(jī)性能等方面，以確保車輛能夠提供可靠的服務(wù)并節(jié)省使用成本。

老年人在購車時(shí)可能更看重車輛的安全性和易操作性。他們可能會(huì)關(guān)注剎車系統(tǒng)、減震器、座椅舒適度等因素，以保證騎行的安全和舒適。

還有更特殊的細(xì)分人群，比如家庭主婦在購車時(shí)可能更看重車輛的功能性和便利性。她們可能會(huì)關(guān)注載物籃的大小、車輛重量、電池壽命等因素，以便于日常購物和家庭事務(wù)的處理。

（圖：Engwe | 拍攝：唯輪網(wǎng)）

根據(jù) Varla Scooter 的用戶統(tǒng)計(jì)，購買人群中男性占比高達(dá)76.83%，年齡主要集中在25歲到44歲之間。這意味著電動(dòng)滑板車的主要目標(biāo)用戶是有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的專業(yè)滑板車愛好者和長(zhǎng)途通勤族群。

價(jià)格也是消費(fèi)者的重要考量因素。根據(jù)Maxfox Bike文章描述，66.8% 的受訪者將價(jià)格作為考慮購買電動(dòng)自行車的主要因素。Varla Scooter 官網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，其最受歡迎的三款產(chǎn)品價(jià)格大致在1000美元左右，并且其中50.4% 的參與者認(rèn)為使用成本低是購買決策的重要因素。

（圖：MIHOGO | 拍攝：唯輪網(wǎng)）

安全需求導(dǎo)向大品牌消費(fèi)。根據(jù)消費(fèi)者研究機(jī)構(gòu) GfK 的預(yù)測(cè)，安全需求將成為影響消費(fèi)行為的關(guān)鍵因素。隨著消費(fèi)者對(duì)安全問題的關(guān)注度日益增長(zhǎng)，品牌導(dǎo)向的消費(fèi)模式將變得更加普遍。大品牌通常擁有更嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和更完善的供應(yīng)鏈管理體系，能夠?yàn)橄M(fèi)者提供更可靠的產(chǎn)品保障，也因此更受歡迎。這種趨勢(shì)在年輕人中尤為明顯，他們更傾向于選擇具有良好信譽(yù)和高品質(zhì)保證的品牌。

（圖：DYU500 | 拍攝：唯輪網(wǎng)）

7、商用兩輪市場(chǎng)增長(zhǎng)

除個(gè)人出行市場(chǎng)外，隨著短途配送服務(wù)業(yè)的成熟，即時(shí)配送、貨物運(yùn)送等B端需求快速增長(zhǎng)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸變化，商用領(lǐng)域?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)的重要增長(zhǎng)動(dòng)力

電商購物的發(fā)展為電動(dòng)貨運(yùn)市場(chǎng)開辟出了一大片增長(zhǎng)空間。在疫情之前，紐約40%的快遞交付上門，如今則為80%，自 NYC DOT 于 2019 年啟動(dòng)商業(yè)貨運(yùn)自行車試點(diǎn)計(jì)劃以來，紐約市的貨運(yùn)自行車交付量大幅增加。2022 年，貨運(yùn)自行車出行超過 13 萬次，運(yùn)送超過 500 萬個(gè)包裹，電動(dòng)貨運(yùn)產(chǎn)品在最后一公里的物流接力賽上已經(jīng)成為了高效的交付模式，在降低碳排放上也有著其他交通工具無可比擬的優(yōu)勢(shì)。

（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

外賣配送也成為一塊潛在的藍(lán)海市場(chǎng)，受疫情影響美國食品雜貨配送量大幅增長(zhǎng)，2019年8月，美國人在食品雜貨配送上花費(fèi)了5億美元，疫情后需求有所放緩，但2022年上半年美國人在食品雜貨配送上仍花費(fèi)了25億美元，而歐美商用電單車售價(jià)高，且資產(chǎn)租賃觀念成熟。比如對(duì)于外賣平臺(tái)，通過租賃的方式既能靈活根據(jù)訂單需求調(diào)整配送車輛數(shù)量，也減少了購買、維修車輛巨額支出，能夠有效解決最后一公里微出行和微物流痛點(diǎn)。

（圖片來源：網(wǎng)絡(luò)）

8、地方法律收緊

近幾年，電動(dòng)自行車市場(chǎng)進(jìn)入快速擴(kuò)張階段，產(chǎn)品數(shù)量暴漲，一方面人們的出行更加便利，另一方面由電動(dòng)自行車造成的安全事故也越來越多，例如美國由室內(nèi)充電、違規(guī)改裝、鋰電池故障等原因引發(fā)的火災(zāi)事故頻發(fā)。

為有效杜絕該類產(chǎn)品的安全隱患，去年紐約市宣布禁止銷售不符合UL標(biāo)準(zhǔn)的電池的電動(dòng)自行車，提高了市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻；法國共享出行產(chǎn)品也因安全事故頻發(fā)受到法規(guī)限制，2022 年巴黎的電動(dòng)滑板車事故造成 3 人死亡、459 人受傷，事故數(shù)量的攀升讓民眾對(duì)電動(dòng)滑板車的安全性產(chǎn)生了嚴(yán)重懷疑，并從去年 9 月 1 日起禁止電動(dòng)滑板車上路；火人節(jié)組織者也警告參與者，如果電動(dòng)自行車的行為沒有改善，將被添加到禁止名單中；此外，一些大學(xué)校園也開始禁止電動(dòng)自行車和電動(dòng)滑板車，各地逐漸收緊對(duì)電動(dòng)兩輪產(chǎn)品的法規(guī)限制。

對(duì)于電動(dòng)自行車行業(yè)來說，監(jiān)管力度的加強(qiáng)意味著更高的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻，將推動(dòng)市場(chǎng)走向規(guī)范化；對(duì)消費(fèi)者而言，將購買到更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，但由于生產(chǎn)和銷售成本的增加，消費(fèi)者也面臨價(jià)格上漲的情況。

（圖：onebot | 拍攝：唯輪網(wǎng)）

2023 年電動(dòng)兩輪出行市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入平穩(wěn)期，全球市場(chǎng)需求放緩，但長(zhǎng)期來看，海外自行車需求仍較為穩(wěn)定，且電氣化改革開始向更多市場(chǎng)及產(chǎn)品擴(kuò)張，市場(chǎng)及消費(fèi)者需求仍持續(xù)增長(zhǎng)。在告別紅利期后，面對(duì)新的市場(chǎng)形勢(shì)廠商開始從多維度挖掘并滿足消費(fèi)者需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇促進(jìn)了產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)，此外各地法規(guī)的完善也將帶動(dòng)行業(yè)朝著更可持續(xù)的方向發(fā)展。